圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意

5月22日，叮咚買(mǎi)菜在App首頁(yè)發(fā)布公告稱(chēng)，對(duì)川渝地區(qū)前置倉(cāng)的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行調(diào)整，相關(guān)站點(diǎn)將停止配送服務(wù)。而這，并非是叮咚買(mǎi)菜首次撤城。

2019年以來(lái)，叮咚買(mǎi)菜一直處于虧損狀態(tài)，目前已累計(jì)虧損超123億元，2022年Q4叮咚買(mǎi)菜曾短暫迎來(lái)高光時(shí)刻，凈利扭虧為盈，一度成為行業(yè)提振劑，但今年一季度，叮咚買(mǎi)菜再次陷入虧損。

(相關(guān)資料圖)

此次撤城，叮咚買(mǎi)菜方面解釋稱(chēng)是基于降本增效考慮，但目前來(lái)看，其仍面對(duì)拼多多、美團(tuán)、阿里的競(jìng)爭(zhēng)。與此同時(shí)，叮咚買(mǎi)菜也在尋找第二增長(zhǎng)曲線，押注預(yù)制菜賽道，但這一賽道布局者眾，能否殺出重圍尚存不確定因素。

陸續(xù)撤城，斷臂求生

記者發(fā)現(xiàn)，將叮咚買(mǎi)菜App定位切換至成都和重慶兩地時(shí)，首頁(yè)位置顯示“服務(wù)調(diào)整公告”。公告顯示，叮咚買(mǎi)菜將對(duì)定位所在區(qū)域前置倉(cāng)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行調(diào)整，相關(guān)站點(diǎn)將于2023年5月29日18:00停止配送服務(wù)，社群服務(wù)也將同時(shí)調(diào)整。

記者就是否撤出川渝地區(qū)的問(wèn)題向叮咚買(mǎi)菜方面求證，對(duì)方回應(yīng)稱(chēng)，“川渝確實(shí)相比華東供應(yīng)鏈不夠經(jīng)濟(jì)，所以只能暫別了。希望還有機(jī)會(huì)可以再回去。”

同時(shí)，叮咚買(mǎi)菜方面回應(yīng)媒體稱(chēng)，近期，公司基于降本增效的考慮，對(duì)重慶、成都業(yè)務(wù)進(jìn)行了戰(zhàn)略調(diào)整，暫時(shí)關(guān)閉了相關(guān)區(qū)域的服務(wù)。本次調(diào)整不影響公司在其他區(qū)域的正常經(jīng)營(yíng)。未來(lái)，公司會(huì)在供應(yīng)鏈、食品研發(fā)與加工方面加大投入，也會(huì)保持與包括川渝區(qū)域在內(nèi)的優(yōu)秀食品企業(yè)的深度合作。

叮咚買(mǎi)菜宣布進(jìn)軍西南市場(chǎng)已有2年半光景，2020年11月，叮咚買(mǎi)菜西南市場(chǎng)首站入駐成都，首批開(kāi)設(shè)的17個(gè)前置倉(cāng)基本覆蓋成都各市轄區(qū)。彼時(shí)叮咚買(mǎi)菜正在加速全國(guó)布局，一個(gè)月的時(shí)間在華東、華北、華南多點(diǎn)開(kāi)花，在北上廣深基礎(chǔ)上，業(yè)務(wù)逐漸覆蓋南京、揚(yáng)州、馬鞍山、廊坊、佛山等十余個(gè)城市。

半年后，叮咚買(mǎi)菜又下一子，2021年5月宣布入駐重慶，首批開(kāi)設(shè)超20家前置倉(cāng)，覆蓋渝北、江北、九龍坡、南岸及巴南等主要城區(qū)。

官網(wǎng)信息顯示，總部設(shè)在上海的叮咚買(mǎi)菜，設(shè)有6大個(gè)事業(yè)部，川渝事業(yè)部便是其中之一，其他5個(gè)事業(yè)部分別為浙江、江蘇、廣東（廣州、深圳）、北京。

但2022年以來(lái)，叮咚買(mǎi)菜已撤出廈門(mén)、天津、廣東中山、珠海，安徽宣城、滁州以及河北唐山、廊坊等多個(gè)城市。對(duì)此，其在2023年一季報(bào)中表示，2022年撤出多個(gè)城市，因這些市場(chǎng)短期內(nèi)難以盈利。而這也必然影響到了2023年第一季度營(yíng)收。

4年累計(jì)虧損123億元

2月13日，叮咚買(mǎi)菜發(fā)布2022年四季報(bào)，迎來(lái)首季盈利。財(cái)報(bào)顯示，叮咚買(mǎi)菜2022年Q4總營(yíng)收約62億元，同比增長(zhǎng)13.1%；凈利潤(rùn)為4990萬(wàn)元，Non-GAAP下的凈利潤(rùn)為1.158億元，同比均扭虧。同期，叮咚買(mǎi)菜GMV為67.7億元，同比增長(zhǎng)12.7%。

彼時(shí)，叮咚買(mǎi)菜首席戰(zhàn)略官俞樂(lè)表示，“叮咚買(mǎi)菜自2017年成立已有五年，我們很高興看到我們的努力得到了回報(bào)，我們的商業(yè)模式得到了驗(yàn)證。展望2023年第一季度和全年，我們有信心實(shí)現(xiàn)非GAAP收支平衡。”

但2023年第一季財(cái)報(bào)迅速“打臉”，叮咚買(mǎi)菜再次陷入虧損，不僅如此，其營(yíng)收也出現(xiàn)了下滑。該季度數(shù)據(jù)顯示，叮咚買(mǎi)菜總營(yíng)收約49.98億元，同比下降8.2%；凈虧損5240萬(wàn)元，2022年同期凈虧損4.774億元； Non-GAAP下凈利潤(rùn)為610萬(wàn)元，而2022年同期凈虧損4.22億元。

據(jù)此前財(cái)報(bào)，2019年-2022年，叮咚買(mǎi)菜凈虧損分別為18.73億元、31.77億元、64.3億元、8.14億元，按此計(jì)算，2019年以來(lái)累計(jì)虧損超123億元。

且2023年第一季度，叮咚買(mǎi)菜的GMV同比下降6.8%至54.51億元，2022年同期為58.51億元人民幣。

關(guān)于此次業(yè)績(jī)下滑的原因，叮咚買(mǎi)菜解釋稱(chēng)，主要?dú)w咎于三個(gè)方面：疫情結(jié)束，2023年第一季度消費(fèi)需求下降，相比之下2022年第一季度的消費(fèi)需求過(guò)高；其次，受到2022年撤出多個(gè)城市的不利影響；另外，減少使用補(bǔ)貼和折扣價(jià)格，導(dǎo)致GMV下降。

而在這份財(cái)報(bào)中，叮咚買(mǎi)菜降本動(dòng)作十分明顯。2023年第一季度，叮咚買(mǎi)菜總運(yùn)營(yíng)成本和費(fèi)用為50.433 億元，比2022年同期的58.923億元下降14.4% 。

陷入與拼多多、美團(tuán)、阿里的爭(zhēng)奪戰(zhàn)

談及此次叮咚買(mǎi)菜撤城的原因，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、高級(jí)分析師莫岱青認(rèn)為，這與強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是脫不開(kāi)干系的。

莫岱青表示，生鮮電商賽道群狼環(huán)伺，拼多多、美團(tuán)、阿里等旗下?lián)碛卸喽噘I(mǎi)菜、盒馬、美團(tuán)優(yōu)選等，它們擠壓了叮咚買(mǎi)菜的生存空間，而叮咚買(mǎi)菜在資金和流量上與之有較大差距，基于此，叮咚買(mǎi)菜接連撤城、斷臂止血。

iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)生鮮電商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3637.5億元同比上升16.7%。疫情期間消費(fèi)者線上購(gòu)買(mǎi)生鮮的需求較強(qiáng)，用戶(hù)對(duì)生鮮電商行業(yè)的信任度加深，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)生鮮市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6302億元。

2022年中國(guó)生鮮電商企業(yè)數(shù)量是2017年的近3倍。艾媒咨詢(xún)認(rèn)為，隨著更多企業(yè)跨行入局搶奪市場(chǎng)，業(yè)務(wù)模式不斷創(chuàng)新，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將持續(xù)加劇。

此外，中國(guó)生鮮電商消費(fèi)者粘性較高，89.7%的人每周消費(fèi)1-4次;81.7%的人單次消費(fèi)金額集中于50-200元之間。國(guó)內(nèi)消費(fèi)者偏好的生鮮電商平臺(tái)前三，分別是美團(tuán)買(mǎi)菜(47.1%)、多多買(mǎi)菜(40.2%)與盒馬鮮生(31%)。

回顧過(guò)去的2022年，網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”顯示，2022年，國(guó)內(nèi)生鮮電商行業(yè)共發(fā)生了4起投融資事件，融資總額約3億元。2022年生鮮電商“死亡”企業(yè)共8家，分別為懶人與海、一品鮮生、果品電商、摩豆新媒體、儒健網(wǎng)絡(luò)、海鮮來(lái)啦、游鮮生，鄰當(dāng)。

網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員陳虎東認(rèn)為，“資本的不斷燒錢(qián)，是一把非常鋒利的雙刃劍。再新鮮新穎的商業(yè)模式，都是要回歸到踏踏實(shí)實(shí)的常識(shí)中。”

預(yù)制菜是否是叮咚買(mǎi)菜的第二增長(zhǎng)曲線？

與此同時(shí)，叮咚買(mǎi)菜也在布局新業(yè)務(wù)尋找第二增長(zhǎng)曲線。

據(jù)北京青年報(bào)報(bào)道，叮咚買(mǎi)菜預(yù)制菜負(fù)責(zé)人曾表示，2021年四季度叮咚買(mǎi)菜預(yù)制菜的銷(xiāo)售占到整個(gè)GMV的14.9%，未來(lái)預(yù)制菜在叮咚的GMV占比預(yù)期將進(jìn)一步提升。

2022年2月，叮咚買(mǎi)菜成立預(yù)制菜事業(yè)部，將預(yù)制菜上升為公司一級(jí)部門(mén)。

今年2月，叮咚買(mǎi)菜宣布預(yù)計(jì)將投入50億元招募“預(yù)制菜合伙人”，通過(guò)全產(chǎn)業(yè)鏈的合作來(lái)打造預(yù)制菜生態(tài)供應(yīng)鏈。據(jù)了解，2023年叮咚買(mǎi)菜將首推5個(gè)預(yù)制菜系列。

而預(yù)制菜也給叮咚買(mǎi)菜帶來(lái)了一定受益。2023年第一季度，以預(yù)制菜為主的自有品牌商品占整體GMV的19%，其中自有品牌的用戶(hù)滲透率已經(jīng)提升70%以上，主打家常菜系列的預(yù)制菜品牌“蔡長(zhǎng)青”，月銷(xiāo)量超過(guò)7000萬(wàn)。

叮咚買(mǎi)菜創(chuàng)始人兼CEO梁昌霖在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上透露，預(yù)制菜板塊目前是盈利的，并且隨著預(yù)制菜板塊規(guī)模的擴(kuò)大、經(jīng)驗(yàn)的增長(zhǎng)以及供應(yīng)鏈的完善，盈利能力會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。

近年來(lái)，預(yù)制菜行業(yè)受到市場(chǎng)的青睞，生鮮電商預(yù)制菜在春節(jié)、中秋節(jié)等節(jié)假日訂單量增長(zhǎng)，成為行業(yè)發(fā)展新標(biāo)桿，吸引了美團(tuán)買(mǎi)菜、餓了么、盒馬等巨頭入局。

盒馬鮮生CEO侯毅曾透露，今年10月份將開(kāi)出以預(yù)制菜為核心的全新品類(lèi)結(jié)構(gòu)的盒馬鮮生門(mén)店，預(yù)計(jì)5000平方左右。今年初，自有品牌、大進(jìn)口和預(yù)制菜在盒馬內(nèi)部分別被列為一級(jí)部門(mén)。

在政策、需求、資本等力量助推下，預(yù)制菜行業(yè)駛?cè)氚l(fā)展快車(chē)道。艾媒咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4196億元，同比增長(zhǎng)21.3%，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)保持較高的增長(zhǎng)速度，2026年預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)10720億元。

疫情期間預(yù)制菜需求量激增，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿ν蝗会尫牛袠I(yè)參與者快速增多。多名業(yè)內(nèi)人士表示，預(yù)制菜這一賽道并未完全打開(kāi)，C端市場(chǎng)也仍處于培育期，未來(lái)叮咚買(mǎi)菜能否能夠在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中支撐起盈利大任，仍是未知。