“億元罰單”警示錄：一季度不良率仍處歷史高位，撥備覆蓋率下滑，風(fēng)控有待加強(qiáng)。

作者| 勝馬財經(jīng) 李察

編輯| 歐陽文

(相關(guān)資料圖)

勝馬財經(jīng)獲悉，4月28日，因違規(guī)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)、虛增銀行間外匯市場交易量等8項(xiàng)違規(guī)，上海銀行被國家外匯管理局上海市分局警告并罰沒9854.4萬元。

同時，上海銀行金融市場部高級副經(jīng)理張某、網(wǎng)絡(luò)金融部資深副主管周某、時任深圳分行運(yùn)營管理部總經(jīng)理鄧某三名相關(guān)責(zé)任人，被給予警告并處以6萬至7萬元不等罰款。

同一天，上海銀行公布了2022年年報和2023年一季報，在備受關(guān)注的風(fēng)險指標(biāo)上，上海銀行今年一季度不良率和上年末持平，保持在1.25%的歷史高位，而撥備率則從去年年底的291.61%下降到了286.84%，下降了4.77個百分點(diǎn)。

這兩件事似乎不是同一回事，但某種意義上又高度統(tǒng)一。

對于銀行來說，綜合風(fēng)控水平有時就像連通器里的水位，在各個位置保持一致，你很難想象一家銀行在開辦業(yè)務(wù)時“粗心大意”，而唯獨(dú)在發(fā)放貸款的各個環(huán)節(jié)都嚴(yán)格遵循合規(guī)意識。

上海銀行的風(fēng)控工作似乎還有很大的提升空間。

巨額罰單和“欠佳”的風(fēng)險指標(biāo)

國家外匯局上海市分局網(wǎng)站公布的罰單顯示，上海銀行共存在八項(xiàng)違法事實(shí)：

第一，無結(jié)售匯業(yè)務(wù)資質(zhì)的分支機(jī)構(gòu)違規(guī)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；

第二，已批準(zhǔn)停止?fàn)I業(yè)的分支機(jī)構(gòu)違規(guī)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；

第三，違規(guī)向境外個人銷售外幣理財產(chǎn)品；

第四，違規(guī)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)；

第五，違規(guī)辦理備用金結(jié)匯；

第六，未按規(guī)定報送結(jié)售匯統(tǒng)計數(shù)據(jù)；

第七，虛增銀行間外匯市場交易量；

第八，使用未經(jīng)授權(quán)的通訊工具開展銀行間外匯市場交易以及未按規(guī)定保存銀行間外匯市場交易記錄。

4月28日，上海銀行就此次處罰事件進(jìn)行回應(yīng)稱，本次處罰涉及的業(yè)務(wù)發(fā)生在2019-2021年期間，部分業(yè)務(wù)按辦理的時間進(jìn)行了追溯。

勝馬財經(jīng)了解到，銀行追溯通常是指銀行在客戶的授權(quán)下對某一特定交易或賬戶進(jìn)行查詢、核實(shí)和調(diào)查的過程。

通常情況下，銀行會對賬戶活動或交易歷史進(jìn)行追溯，以便檢查或調(diào)查有關(guān)交易的任何問題，例如：某筆交易金額異常，賬戶被盜用等情況。

此次處罰涉及的時間跨度長達(dá)2-3年，“巧合”的是，2019-2021年期間，上海銀行的不良貸款率快遞攀升，較上市后前三年的指標(biāo)有明顯背離走勢。

根據(jù)東財choice數(shù)據(jù)顯示，上海銀行2016-2018年，不良貸款率分別為1.17%、1.15%、1.14%，呈現(xiàn)不斷優(yōu)化的趨勢，然而自2019年開始，不良率陸續(xù)從1.16%、1.22%，一直到2021年底的1.25%。

上海銀行近期公布的2022年報和2023年一季報則顯示，不良貸款率繼續(xù)保持了1.25%，雖然沒有進(jìn)一步升高，但依然處于上市以后的歷史高位上。

與此同時，上海銀行2022年年報顯示，去年末的撥備覆蓋率較2021年年末下降9.52個百分點(diǎn)至291.61%。而在2023年一季報中，這一數(shù)據(jù)繼續(xù)縮水，從291.61%下降至286.84%，繼續(xù)降低了4.77個百分點(diǎn)。

有趣的是，在撥備覆蓋率指標(biāo)的變化情況上面，與不良率相似，2019年是上海銀行這項(xiàng)指標(biāo)的“分水嶺”。

可以說，自2016年上市后，上海銀行在前三年里的風(fēng)控工作是有明顯成效的，不良率下降，撥備提升。而自2019年至今，上海銀行的風(fēng)險指標(biāo)處在了下行周期中，尤其是撥備覆蓋率，如果算是今年一季度，已經(jīng)連續(xù)4年多時間在下滑。

上海銀行“失去的三年”

實(shí)際上，上海銀行本次被重罰9854.4萬元，并不是該行近年來唯一的千萬級罰單。

2020年8月，上海銀行因內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)等23項(xiàng)違規(guī)被罰沒1652.16萬元。

2021年7月，該行因個人貸款違規(guī)用于購房被罰460萬元。上海銀行近五年被罰沒1.46億元。

而從指標(biāo)變動的區(qū)間來看，2019、2020、2021年的上海銀行承受著來自經(jīng)營和資產(chǎn)質(zhì)量方面的雙重壓力。不管是人還是企業(yè)，在高壓之下的工作總會出現(xiàn)疏漏和掉以輕心，這或許可以解釋巨額罰單來源的問題。

監(jiān)管處罰之外，近三年里，上海銀行消費(fèi)者投訴量逐年上升。2020-2022年，該行被投訴量分別為510件、829件、885件，在上海轄內(nèi)中資法人銀行投訴量排名分別為2、1、1，已連續(xù)兩年位列轄內(nèi)中資法人銀行首位。

投訴本身不是問題，任何服務(wù)行業(yè)都會面臨投訴，但是投訴連續(xù)增多，這種增加的趨勢能夠說明問題。它本身說明了在服務(wù)過程中有超越行業(yè)共性那一部分的“額外瑕疵”存在。

業(yè)績方面，上海銀行的表現(xiàn)也不太理想。2022年，上海銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入531.12億元，同比下降5.54%，增速在42家A股銀行中位列倒數(shù)第五。

實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤222.8億元，同比增長1.08%，增速在A股銀行中位列倒數(shù)第六。

今年一季度，上海銀行的營收繼續(xù)下滑，營業(yè)收入同比減少7.12%，位列倒數(shù)第五。

業(yè)績下滑是綜合實(shí)力下降的最終體現(xiàn)，曾經(jīng)的上海銀行和北京銀行是銀行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的城商行前二，但是近年來，上海銀行無論是規(guī)模、營收、凈利潤、不良率等指標(biāo)都被江蘇銀行超越。

2022年是上海銀行正式丟掉城商行亞軍寶座的一年，但是落后的原因，已經(jīng)被寫在了那失去的三年時間里。

化解風(fēng)險是銀行永恒話題

客觀來說，上海銀行被追趕和超越，也并非全部是自身問題，過去幾年，經(jīng)濟(jì)下行，部分行業(yè)結(jié)構(gòu)變化影響的絕不僅僅是個人的腰包，金融機(jī)構(gòu)其實(shí)也是在默默抗壓，負(fù)重前行。

但是銀行業(yè)終究是經(jīng)營風(fēng)險的行業(yè)，在不同時期，不同技術(shù)手段，無論周期順逆，防范化解風(fēng)險都是個常談常新的話題，這是行業(yè)宿命。

合規(guī)意識是銀行穩(wěn)健運(yùn)行的內(nèi)在要求，也是防范金融案件的基本前提，是每一個員工必須履行的職責(zé)，同時也是發(fā)生問題后，能夠保障自己的切身利益的有力武器。

5月11日，上海銀行發(fā)布5月10日投資者關(guān)系活動記錄表。對于投資者問道：“今年不良生成是否延續(xù)改善，如何看待零售領(lǐng)域結(jié)構(gòu)性風(fēng)險的影響？”

上海銀行稱，不良生成方面，今年將進(jìn)一步加強(qiáng)前瞻性管理、分類管理、主動管理，力爭不良生成延續(xù)改善勢頭。

展望2023 年資產(chǎn)質(zhì)量時，上海銀行亦稱，將重點(diǎn)管控不良生成。對重點(diǎn)領(lǐng)域、行業(yè)等實(shí)施分類管理；對風(fēng)險異動提前介入，主動干預(yù)；加大風(fēng)險資產(chǎn)化解處置力度，優(yōu)化處置結(jié)構(gòu)。

但任何表決心總要落實(shí)到行動上才有意義，2023年一季度，上海銀行的風(fēng)險指標(biāo)并非捷報，連續(xù)持平的不良貸款率和接連下滑的撥備覆蓋率，時刻在提醒上海銀行，危險的時刻仍未走遠(yuǎn)。

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