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界面新聞記者 | 龍力

(相關(guān)資料圖)

A股上市公司在積極認購私募產(chǎn)品。

據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計，截至11月7日，今年有10家上市公司在公告中披露了其認購或延續(xù)認購證券私募產(chǎn)品相關(guān)情況，認購總金額累計高達8.18億元。

相關(guān)投資一共涉及到13家私募公司，按照管理規(guī)模來看，100億元以上和10-20億元兩個區(qū)間內(nèi)的私募各有4家，0-5億元的小私募有3家，另有1家為50-100億元，1家為20-50億元。

表格：今年以來上市公司認購及延續(xù)認購證券私募產(chǎn)品情況數(shù)據(jù)來源：私募排排網(wǎng)、上市公司公告、界面新聞?wù)?/p>

從認購金額上看，亞星錨鏈（601890.SH）出手最為“豪爽”，公司今年以來已經(jīng)公告認購了3家私募公司旗下產(chǎn)品，累計的認購金額達2.63億元。

1月3日，亞星錨鏈公告認購了上海玖鵬資產(chǎn)旗下的“玖鵬價值精選1號”以及上海添益私募旗下的“極簡新價值2號”，認購金額均為1000萬元；4月1日，公司公告認購前海硯博乘風資產(chǎn)旗下的“硯博乘風量化18號”，認購金額為1.5億元；8月2日又再次公告認購“硯博乘風量化18號”，認購金額為9300萬元。

亞星錨鏈選中的這3家私募均已成立多年，除了上海玖鵬資產(chǎn)為管理規(guī)模50-100億元的頭部私募以外，其余2家均為管理規(guī)模10-20億元的中型私募。

永吉股份（603058.SH）青睞的上海山楂樹私募管理規(guī)模也居于10-20億元區(qū)間，根據(jù)公告，截至10月31日，公司認購了1億元的“山楂樹甄琢5號”。

界面新聞梳理發(fā)現(xiàn)，永吉股份此前就曾多次投資“山楂樹甄琢5號”。

2020年5月，永吉股份出資1.5億元認購“山楂樹甄琢5號”；同年7月，又追加認購該產(chǎn)品5000萬元；2021年永吉股份多次贖回該產(chǎn)品部分份額，截至當年12月29日，公司該基金賬戶剩余基金份額6548.75萬份，市值約為1.38億元 （包含本金及公允價值變動收益）；2022年4月，永吉股份決定延續(xù)認購上述產(chǎn)品，并且將投資額度提升至不超過3.5億元；2023年11月，永吉股份公告，擬出資不超過5000萬元認購“山楂樹甄琢5號”，分期申購；2024年11月，公司公告稱截至當時認購上述產(chǎn)品5000萬元。

上海山楂樹私募成立于2017年1月，公司堅持基本面為導向的投資，其實際控制人陳靜曾就職于上海新理益投資、國元證券、中國科技產(chǎn)業(yè)投資基金、海富通基金等多家機構(gòu)。

眾興菌業(yè)（002772.SZ）今年4月20日將此前認購1億元 “善緣金206號”的投資期限展期一年。

眾興菌業(yè)對上述產(chǎn)品的投資始于2021年5月6日認購了1億元善緣金基金旗下的“善緣金206號”，不過截至2022年12月31日，公司認購的上述產(chǎn)品的凈資產(chǎn)為6556.25萬元。之后該產(chǎn)品的管理人于2023年4月變更為仙童投資。仙童投資成立于2009年11月，目前管理規(guī)模僅為0-5億元。

迪阿股份（301177.SZ）和創(chuàng)新新材（600361.SH）則更為偏愛百億私募。

迪阿股份今年以來認購了銀葉投資旗下的“銀葉瑞玉債券多策略”以及世紀前沿私募旗下的“世紀前沿瑞享1號量化對沖”，認購金額分別為6000萬元和5000萬元。

創(chuàng)新新材3月18日與北京源峰私募簽署合同，使用自有資金1億元認購“源峰裕利1號D期”，后于今年6月將其持有的上述基金份額轉(zhuǎn)讓給合并報表范圍內(nèi)全資子公司創(chuàng)新板材。

此外，和順石油（603353.SH）今年認購5000萬元大華信安旗下的“大華永泰一號”；金證股份（600446.SH）在年初決定繼續(xù)持有此前5000萬元認購的世紀盈盛投資旗下的“世紀弘金2號”基金份額；臺基股份（300046.SZ）今年5月認購3000萬元盛冠達私募旗下的“盛冠達專享9號”；柯力傳感（603662.SH）控股子公司久通物聯(lián)今年3月認購1000萬元量派投資旗下的“量派信選對沖55號3期”；榮泰健康（603579.SH）今年2月認購500萬元逸杉資產(chǎn)旗下的“逸杉佑鴻穩(wěn)健”。

有業(yè)內(nèi)人士對界面新聞表示，與上市公司經(jīng)常認購的各類存款、貨幣基金或者固收類產(chǎn)品等其他類別的理財產(chǎn)品相比，私募產(chǎn)品普遍具有相對較高的風險屬性，其凈值表現(xiàn)會存在較大的不確定性，所以投資者需要留意上市公司認購的相關(guān)私募產(chǎn)品的凈值波動對公司業(yè)績產(chǎn)生的影響。

界面新聞梳理發(fā)現(xiàn)，多家上市公司以往的公告中曾提到所認購的私募產(chǎn)品相關(guān)收益情況。

比如陽光照明（600261.SH），根據(jù)相關(guān)公告，公司在今年3月4日向上海金澹資產(chǎn)提交“金澹添盈1號”贖回申請，贖回基金份額共計3489.02萬份，贖回資金總額為4069.08萬元，經(jīng)初步測算，贖回的部分為公司帶來591.43萬元的投資收益。

陽光照明還在今年9月17日向幻方量化申請贖回“幻方500指數(shù)增強欣享18號”基金份額5992萬份，贖回金額為9806.5萬元，經(jīng)初步測算，公司本次贖回部分的累計投資收益為3262.24萬元，截至9月23日，公司仍持有該產(chǎn)品7189.05萬份。

再比如多次認購“山楂樹甄琢5號”的永吉股份，公司曾于2021年年底公告，因多次贖回前期認購的“山楂樹甄琢5號”部分份額，該年度該基金累計實現(xiàn)投資收益1.21億元；2022年年報顯示，永吉股份該年度的投資收益為1910.59萬元，同比下降84.82%，變動原因為私募證券投資贖回部分收益較上期減少；公允價值變動收益為-7383.43萬元，同比下降541.62%，原因為私募證券投資基金未贖回部分浮虧增加。